توقعات أسعار الليثيوم: هل سيحافظ السعر على ثورته الصاعدة؟

توقعات سعر الليثيوم: هل سيحافظ السعر على مساره الصاعد؟

تراجعت أسعار الليثيوم من فئة البطاريات في الأسابيع الماضية على الرغم من النقص المستمر في الإمدادات والمبيعات العالمية القوية للسيارات الكهربائية.

بلغ متوسط ​​الأسعار الأسبوعية لهيدروكسيد الليثيوم (بحد أدنى 56.5 ٪ بطارية LiOH2O) 75000 دولار لكل طن (75 دولارًا للكيلوغرام) ، والتأمين والشحن (CIF) على أساس 7 يوليو ، بانخفاض من 81،500 دولار في 7 مايو ، وفقًا لمعدن لندن. Exchange (LME) ووكالة الإبلاغ عن الأسعار Fastmarkets.

تراجعت أسعار كربونات الليثيوم في الصين إلى 475500 يوان صيني / طن (70905.61 دولارًا أمريكيًا) في أواخر يونيو ، من مستوى قياسي بلغ 500000 يوان صيني في مارس ، وفقًا لموفر البيانات الاقتصادية Trading Economics.

ومع ذلك ، فإن أسعار كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم - المواد الخام لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية - لا تزال ضعف الأسعار في أوائل شهر يناير.

هل الاتجاه الهبوطي مجرد صورة مؤقتة؟في هذه المقالة ، ندرس أحدث أخبار السوق وبيانات العرض والطلب التي تشكل توقعات أسعار الليثيوم.

نظرة عامة على سوق الليثيوم

لا يمتلك الليثيوم سوقًا للعقود الآجلة لأنه سوق معدني صغير نسبيًا من حيث حجم التداول.ومع ذلك ، فإن سوق المشتقات CME Group لديها عقود مستقبلية لهيدروكسيد الليثيوم ، والتي تستخدم تقييم سعر هيدروكسيد الليثيوم الذي نشرته Fastmarkets.

في عام 2019 ، أطلقت بورصة لندن للمعادن (LME) بالشراكة مع Fastmarkets سعرًا مرجعيًا بناءً على مؤشر التجارة الفعلية الأسبوعي على أساس CIF الصين واليابان وكوريا.

تعد الصين واليابان وكوريا أكبر ثلاث أسواق للليثيوم المنقول بحراً.يعتبر السعر الفوري لليثيوم في تلك البلدان هو المعيار الصناعي لبطارية الليثيوم.

وفقًا للبيانات التاريخية ، تراجعت أسعار الليثيوم بين عامي 2018 و 2020 بسبب تخمة العرض حيث زادت شركات التعدين ، مثل Pilbara Minerals و Altura Mining ، الإنتاج.

انخفض سعر هيدروكسيد الليثيوم إلى 9 دولارات للكيلوغرام في 30 ديسمبر 2020 ، من 20.5 دولارًا للكيلوغرام في 4 يناير 2018. تم تداول كربونات الليثيوم عند 6.75 دولار للكيلوغرام في 30 ديسمبر 2020 ، بانخفاض من 19.25 دولارًا في 4 يناير 2018.

بدأت الأسعار في الارتفاع في أوائل عام 2021 بسبب النمو القوي للمركبات الكهربائية حيث انتعش الاقتصاد العالمي من آثار جائحة Covid-19.ارتفع سعر كربونات الليثيوم تسعة أضعاف حتى الآن من 6.75 دولارات للكيلوغرام في أوائل كانون الثاني (يناير) 2021 ، بينما زاد سعر هيدروكسيد الليثيوم بأكثر من سبعة أضعاف من 9 دولارات.

في التوقعات EV العالمية 2022نشرت في مايو ، وكالة الطاقة الدولية (IEA)

تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية المبلغ عنها في عام 2021 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 6.6 مليون وحدة.بلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية على الطرق عالمياً 16.5 مليون ، تضاعف ثلاث مرات عن عام 2018.

في الربع الأول من هذا العام ، تم بيع 2 مليون سيارة كهربائية ، بزيادة 75٪ على أساس سنوي.

ومع ذلك ، تراجعت الأسعار الفورية لكربونات الليثيوم في سوق آسيا والمحيط الهادئ في الربع الثاني حيث أثر تفشي فيروس Covid-19 الجديد في الصين ، مما دفع الحكومة إلى فرض الإغلاق ، على سلسلة توريد المواد الخام.

وفقًا لسوق المواد الكيميائية ومعلومات التسعير ، Chemanalyst ، تم تقييم سعر كربونات الليثيوم عند 72155 دولارًا للطن أو 72.15 دولارًا للكيلوغرام في الربع الثاني المنتهي في يونيو 2022 ، بانخفاض من 74750 دولارًا للطن في الربع الأول المنتهي في مارس.

كتبت الشركة:

خفضت العديد من منشآت السيارات الكهربائية إنتاجها ، وأوقفت العديد من المواقع إنتاجها بسبب عدم كفاية الإمدادات من قطع غيار السيارات الأساسية.

"التطور الشامل بسبب COVID ، إلى جانب تحقيق السلطات الصينية حول ارتفاع أسعار الليثيوم ، يتحدى التحول المستدام نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا ،"

وقال كيماناليست إن سعر هيدروكسيد الليثيوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفع 73190 دولارًا للطن في الربع الثاني من 68900 دولارًا للطن في الربع الأول.

تشير توقعات العرض والطلب إلى سوق ضيقة

في مارس ، توقعت الحكومة الأسترالية أن الطلب العالمي على الليثيوم قد يرتفع إلى 636000 طن من معادل كربونات الليثيوم (LCE) في عام 2022 ، من 526000 طن في عام 2021. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب إلى 1.5 مليون طن بحلول عام 2027 مع اعتماد EV العالمي. يستمر في الارتفاع.

وقدرت أن إنتاج الليثيوم العالمي سيزداد قليلاً فوق الطلب إلى 650.000 طن LCE في عام 2022 و 1.47 مليون طن في عام 2027.

ومع ذلك ، قد لا تتمكن الزيادة في إنتاج الليثيوم من اللحاق بالطلب من منتجي البطاريات.

توقعت شركة الأبحاث Wood Mackenzie في مارس أن قدرة بطارية الليثيوم أيون العالمية التراكمية قد ترتفع أكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 5500 جيجاوات في الساعة بحلول عام 2030 من عام 2021 للاستجابة لخطط التوسع الهائلة للمركبات الكهربائية.

جيايو تشنغقال محللو Wood Mackenzie:

"يمثل سوق السيارات الكهربائية (EV) ما يقرب من 80٪ من الطلب على بطاريات الليثيوم أيون."

"تدعم أسعار النفط المرتفعة المزيد من الأسواق لتطبيق سياسات نقل خالية من الانبعاثات ، مما يتسبب في ارتفاع الطلب على بطارية ليثيوم أيون وتجاوز 3000 جيجاوات ساعة بحلول عام 2030."

"واجه سوق بطاريات الليثيوم أيون بالفعل نقصًا في العام الماضي بسبب ازدهار الطلب في سوق السيارات الكهربائية وارتفاع أسعار المواد الخام.في إطار سيناريو الحالة الأساسية لدينا ، نتوقع أن إمدادات البطاريات لن تلبي الطلب حتى عام 2023 ".

"واجه سوق بطاريات الليثيوم أيون بالفعل نقصًا في العام الماضي بسبب ازدهار الطلب في سوق السيارات الكهربائية وارتفاع أسعار المواد الخام.في إطار سيناريو الحالة الأساسية لدينا ، نتوقع أن إمدادات البطاريات لن تلبي الطلب حتى عام 2023 ".

وكتبت الشركة في البحث: "نعتقد أن هذا التركيز على الليثيوم يرجع إلى حد كبير إلى أن قطاع تعدين الليثيوم متخلف مقارنة بالنيكل".

"نقدر أن المركبات الكهربائية ستكون مسؤولة عن أكثر من 80.0٪ من الطلب العالمي على الليثيوم بحلول عام 2030 مقارنة بـ 19.3٪ فقط من المعروض العالمي من النيكل في عام 2030."

توقعات سعر الليثيوم: توقعات المحللين

قدرت شركة فيتش سوليوشنز في توقعاتها لسعر الليثيوم لعام 2022 سعر كربونات الليثيوم من فئة البطاريات في الصين بمتوسط ​​21000 دولار للطن هذا العام ، وتراجع إلى متوسط ​​19000 دولار للطن في عام 2023.

نيكولاس تريكيت، قال محلل المعادن والتعدين في Fitch Solutions إلى Capital.com:

"ما زلنا نتوقع انخفاضًا في الأسعار نسبيًا في العام المقبل حيث تبدأ المناجم الجديدة الإنتاج في عامي 2022 و 2023 ، وتدمر الأسعار المرتفعة المستمرة بعض الطلب حيث يتم تسعير المستهلكين من شراء السيارات الكهربائية (المحرك الأساسي لنمو الطلب) ، والمزيد من المستهلكين إبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع عمال المناجم ".

وقال تريكيت إن الشركة كانت بصدد تحديث توقعات سعر الليثيوم في ضوء الأسعار المرتفعة الحالية والتغيرات في السياق الاقتصادي.

قال تريكيت إن فيتش سوليوشنز تتوقع زيادة المعروض من كربونات الليثيوم العالمية بمقدار 219 كيلو طن بين 2022 و 2023 وزيادة أخرى قدرها 194.4 كيلو طن بين 2023 و 2024.

في توقعات أسعار الليثيوم لعام 2022 من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics توقعت تجارة كربونات الليثيوم في الصين عند 482،204.55 يوان صيني / طن بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022 و 502،888.80 يوان صيني في 12 شهرًا.

بسبب التقلبات وعدم اليقين بشأن العرض والطلب ، يمكن للمحللين تقديم توقعات قصيرة الأجل فقط.لم يقدموا توقعات لسعر الليثيوم لعام 2025 أو توقعات سعر الليثيوم لعام 2030.

عند النظر فيالليثيومتنبؤات الأسعار ، ضع في اعتبارك أن توقعات المحللين قد تكون خاطئة وقد كانت خاطئة.إذا كنت ترغب في الاستثمار في الليثيوم ، فعليك إجراء البحث الخاص بك أولاً.

يجب أن يستند قرارك الاستثماري إلى موقفك من المخاطرة ، وخبرتك في هذا السوق ، وانتشار محفظتك ، ومدى شعورك بالراحة حيال خسارة الأموال.ولا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.