كيف تقوم الصين بتحويل صناعة الليثيوم العالمية

لطالما كانت شرق آسيا مركز الثقل في تصنيع بطاريات أيونات الليثيوم ، ولكن داخل شرق آسيا انزلق مركز الثقل تدريجيًا نحو الصين في أوائل القرن الحادي والعشرين.اليوم ، تحتل الشركات الصينية مناصب رئيسية في سلسلة توريد الليثيوم العالمية ، سواء في المراحل الأولية أو النهائية ، وتمثل ما يقرب من 80٪ من تصنيع خلايا البطارية اعتبارًا من عام 2021.1 أدى انتشار الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى تعزيز اعتماد بطاريات أيونات الليثيوم في عام 2000. ، والآن في عام 2020 ، فإن التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية (EVs) يضع الرياح في أشرعة بطاريات الليثيوم أيون.لذلك فإن فهم شركات الليثيوم الصينية أمر بالغ الأهمية لفهم ما الذي يدعم الزيادة المرتقبة المتوقعة في اعتماد المركبات الكهربائية.

تحول مركز الجاذبية نحو الصين

أدت الاختراقات المتعددة الحائزة على جائزة نوبل إلى تسويق بطاريات الليثيوم ، ولا سيما من قبل ستانلي ويتينغهام في السبعينيات وجون جودينو في عام 1980. وبينما لم تكن هذه المحاولات ناجحة تمامًا ، إلا أنها مهدت الطريق للاختراق الحاسم للدكتور أكيرا يوشينو في عام 1985 ، والذي جعلت بطاريات الليثيوم أيون أكثر أمانًا وقابلة للتطبيق تجاريًا.من هناك فصاعدًا ، كان لليابان دور في السباق المبكر لبيع بطاريات الليثيوم ، وجعل صعود كوريا الجنوبية شرق آسيا مركزًا للصناعة.

بحلول عام 2015 ، تجاوزت الصين كل من كوريا الجنوبية واليابان لتصبح أكبر مصدر لبطاريات الليثيوم أيون.وراء هذا الصعود كان هناك مزيج من الجهود السياسية وريادة الأعمال الجريئة.أصبحت شركتان صغيرتان نسبيًا ، هما BYD و Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) ، رائدين وتشكلان الآن ما يقرب من 70٪ من سعة البطاريات في الصين .2

في عام 1999 ، ساعد مهندس يُدعى Robin Zeng في تأسيس Amperex Technology Limited (ATL) ، والتي عززت توربو نموها في عام 2003 من خلال تأمين صفقة مع Apple لصنع بطاريات iPod.في عام 2011 ، تم تحويل عمليات بطارية EV الخاصة بـ ATL إلى شركة Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).في النصف الأول من عام 2022 ، احتلت CATL 34.8٪ من سوق بطاريات EV العالمية

في عام 1995 ، توجه عالم كيميائي اسمه وانغ تشوانفو جنوبًا إلى شنتشن ، لتأسيس BYD.جاء النجاح المبكر لشركة BYD في صناعة الليثيوم من تصنيع بطاريات الهواتف المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية وشراء BYD للأصول الثابتة من شركة Beijing Jeep Corporation يمثل بداية رحلتها في مجال السيارات.في عام 2007 ، لفت تقدم BYD انتباه بيركشاير هاثاواي.بحلول نهاية النصف الأول من عام 2022 ، تجاوزت BYD تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية العالمية ، على الرغم من أنها تأتي مع التحذير بأن تبيع BYD السيارات الكهربائية النقية والهجينة ، بينما تركز Tesla فقط على EVs النقية.

كان ظهور CATL و BYD مدعومًا بدعم السياسات.في عام 2004 ، دخلت بطاريات الليثيوم لأول مرة في جدول أعمال صانعي السياسة الصينيين ، مع "سياسات تطوير صناعة السيارات" ، وفي وقت لاحق في عامي 2009 و 2010 مع تقديم إعانات للبطاريات ومحطات الشحن للمركبات الكهربائية. 5 طوال عام 2010 ، كان النظام من الإعانات المقدمة من 10،000 دولار إلى 20000 دولار للسيارات الكهربائية وتم توفيرها فقط للشركات التي تقوم بتجميع السيارات في الصين ببطاريات ليثيوم أيون من الموردين الصينيين المعتمدين .6 ببساطة ، على الرغم من السماح لصانعي البطاريات الأجانب بالمنافسة في السوق الصينية ، فإن الإعانات المقدمة يعتبر صانعو البطاريات الصينيون الخيار الأكثر جاذبية.

أدى اعتماد المركبات الكهربائية في الصين إلى زيادة الطلب على الليثيوم

تعد قيادة الصين في تبني السيارات الكهربائية جزءًا من سبب ارتفاع الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم.اعتبارًا من عام 2021 ، كانت 13٪ من السيارات المباعة في الصين إما هجينة أو سيارات كهربائية نقية ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد فقط.يجسد نمو CATL و BYD إلى عمالقة عالميين خلال عقدين من الزمن ديناميكية المركبات الكهربائية في الصين.

مع زيادة انتشار المركبات الكهربائية ، يتحول الطلب بعيدًا عن البطاريات القائمة على النيكل إلى البطاريات القائمة على الحديد (LFPs) ، والتي كانت ذات يوم غير مفضلة لامتلاكها كثافة طاقة منخفضة نسبيًا (ومن ثم النطاق المنخفض).بشكل ملائم بالنسبة للصين ، يقع 90٪ من تصنيع خلايا LFP حول العالم في الصين .7 عملية التحول من النيكل إلى LFP ليست شاقة ، لذلك ستفقد الصين بشكل طبيعي بعض حصتها في هذا المجال ، لكن الصين تظهر مع ذلك. في وضع جيد للحفاظ على موقع مهيمن في مساحة LFP في المستقبل المنظور.

في السنوات الأخيرة ، تمضي BYD قدمًا في استخدام بطارية LFP Blade ، والتي ترفع مستوى أمان البطارية بشكل كبير.مع هيكل حزمة بطارية جديد يعمل على تحسين الاستفادة من المساحة ، كشفت BYD أن بطارية Blade لم تجتاز اختبار اختراق الأظافر فحسب ، بل ظلت درجة حرارة السطح باردة بدرجة كافية أيضًا. السيارات ، شركات صناعة السيارات الكبرى مثل Toyota و Tesla تخطط أيضًا أو تستخدم بالفعل بطارية Blade ، على الرغم من وجود بعض عدم اليقين مع Tesla حول مقدار 9،10،11

وفي الوقت نفسه ، في يونيو 2022 ، أطلقت CATL بطاريتها Qilin.على عكس Battery Blade التي تهدف إلى إحداث ثورة في معايير السلامة ، تميز بطارية Qilin نفسها أكثر في كثافة الطاقة وأوقات الشحن. تدعي CATL أنه يمكن شحن البطارية إلى 80٪ في غضون 10 دقائق ويمكنها استخدام 72٪ من طاقة البطارية للقيادة ، كلاهما التي تسلط الضوء على النمو الهائل في التكنولوجيا وراء هذه البطاريات

الشركات الصينية تؤمن المركز الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية

في حين أن عمل CATL و BYD في فضاء EV أمر مهم ، لا ينبغي بالضرورة التغاضي عن وجود الصين الهائل في قطاعات المنبع.تحدث حصة الأسد من إنتاج الليثيوم الخام في أستراليا وتشيلي ، اللتين تمتلكان حصة عالمية تبلغ 55٪ و 26٪.في المنبع ، تمثل الصين 14٪ فقط من إنتاج الليثيوم العالمي .15 على الرغم من ذلك ، أنشأت الشركات الصينية وجودًا في المنبع في السنوات الأخيرة من خلال فورة شراء حصص في المناجم حول العالم.

يتم إجراء فورة الشراء من قبل صانعي البطاريات وعمال المناجم على حد سواء.بعض الأمثلة البارزة في عام 2021 تشمل شراء Zijin Mining Group بقيمة 765 مليون دولار لشركة Tres Quebradas و CATL بقيمة 298 مليون دولار لشراء Cauchari East و Pastos Grandes ، كلاهما في الأرجنتين .16 في يوليو 2022 ، أعلنت Ganfeng Lithium عن خططها للاستحواذ على 100٪ من شركة Lithea Inc في الأرجنتين بسعر يصل إلى 962 مليون دولار .17 ببساطة ، يعد الليثيوم مكونًا رئيسيًا وراء الثورة الخضراء والشركات الصينية مستعدة للاستثمار في الليثيوم لضمان عدم استبعادها.

يُظهر تخزين الطاقة احتمالية وسط التحديات البيئية

تعد التزامات الصين بتحقيق ذروة الانبعاثات بحلول عام 2030 وحياد الكربون بحلول عام 2060 جزءًا مما يدفع الحاجة إلى اعتماد المركبات الكهربائية.عنصر رئيسي آخر لنجاح أهداف الصين المتجددة هو اعتماد تكنولوجيا تخزين الطاقة.يسير تخزين الطاقة جنبًا إلى جنب مع مشاريع الطاقة المتجددة وهذا هو بالضبط السبب في أن الحكومة الصينية تفوض الآن 5-20 ٪ من تخزين الطاقة لمشاريع الطاقة المتجددة.يعد التخزين أمرًا ضروريًا للحفاظ على التقليص ، أي التخفيضات المتعمدة في الإنتاج الكهربائي بسبب نقص الطلب أو مشاكل النقل ، إلى الحد الأدنى.

يعد التخزين المائي الذي يتم ضخه حاليًا أكبر مصدر لتخزين الطاقة بقدرة 30.3 جيجاوات اعتبارًا من عام 2020 ، ولكن ما يقرب من 89٪ من التخزين غير المائي يتم من خلال بطاريات ليثيوم أيون. تعد البطاريات مناسبة بشكل أفضل للتخزين لمدة أقصر ، وهو أكثر مما هو مطلوب لمصادر الطاقة المتجددة.

تمتلك الصين حاليًا حوالي 3.3 جيجاواط فقط من سعة تخزين طاقة البطاريات ولكن لديها خطط للتوسع الهائل.تم توضيح هذه الخطط بالتفصيل في الخطة الخمسية الرابعة عشرة لتخزين الطاقة والتي تم إصدارها في مارس 2022.20 أحد الأهداف الرئيسية للخطة هو خفض تكلفة كل وحدة لتخزين الطاقة بنسبة 30٪ بحلول عام 2025 ، مما سيسمح بالتخزين لتصبح خيارًا مرغوبًا فيه اقتصاديًا .21 علاوة على ذلك ، بموجب الخطة ، تأمل شبكة الدولة في إضافة 100 جيجاوات في سعة تخزين البطاريات بحلول عام 2030 لدعم نمو مصادر الطاقة المتجددة ، مما سيجعل أسطول تخزين البطاريات في الصين هو الأكبر في العالم ، وإن كان قبل ذلك بشكل هامشي. الولايات المتحدة التي من المتوقع أن يكون لديها 99GW.22

استنتاج

لقد حولت الشركات الصينية بالفعل سلسلة توريد الليثيوم العالمية ، لكنها تواصل الابتكار بوتيرة سريعة.كدليل على أهميتها في الصناعة ، شكلت الشركات الصينية ، اعتبارًا من 18 أغسطس 2022 ، 41.2 ٪ من مؤشر Solactive Lithium ، وهو مؤشر مصمم لتتبع أداء أكبر الشركات وأكثرها سيولة العاملة في مجال الاستكشاف و / أو تعدين الليثيوم أو إنتاج بطاريات الليثيوم .23 على الصعيد العالمي ، زادت أسعار الليثيوم 13 ضعفًا بين 1 يوليو 2020 و 1 يوليو 2022 ، لتصل إلى 67،050 دولارًا للطن .24 في الصين ، قفز سعر كربونات الليثيوم للطن. من 105000 RMB إلى 475500 RMB بين 20 أغسطس 2021 و 19 أغسطس 2022 ، مما يمثل زيادة بنسبة 357٪ .25 مع ارتفاع أسعار كربونات الليثيوم عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية ، فإن الشركات الصينية بطبيعة الحال في وضع يمكنها من الاستفادة.

ساعد هذا الاتجاه في أسعار الليثيوم كلاً من الأسهم الصينية والأمريكية المتعلقة بالبطاريات والليثيوم على التفوق في الأداء على مؤشرات السوق العريضة المتقلبة وسط ظروف السوق المعاكسة.بين 18 أغسطس 2021 و 18 أغسطس 2022 ، عاد مؤشر MSCI China All Shares للبطاريات IMI Select بنسبة 1.60٪ مقابل -22.28٪ لمؤشر MSCI China All Shares. نظرًا لأن مؤشر MSCI China All Shares للبطاريات المحددة IMI قد عاد بنسبة 1.60٪ مقابل مؤشر Solactive Global Lithium الذي حقق عائدًا بنسبة -0.74٪ خلال نفس الفترة.

نعتقد أن أسعار الليثيوم ستظل مرتفعة خلال السنوات القادمة ، حيث ستكون بمثابة رياح معاكسة محتملة لصانعي البطاريات.ومع ذلك ، نتطلع إلىيمكن أن تؤدي التحسينات في تكنولوجيا بطاريات الليثيوم إلى جعل المركبات الكهربائية أكثر فاعلية وبأسعار معقولة ، وهذا بدوره يمكن أن يعزز الطلب على الليثيوم.نظرًا لتأثير الصين في سلسلة توريد الليثيوم ، نتوقع أن تلعب الشركات الصينية على الأرجح دورًا أساسيًا في صناعة الليثيوم لسنوات قادمة.